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本文摘要:从上周五开始,先是美国非农就业报告超出所有预期。

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从上周五开始,先是美国非农就业报告超出所有预期。紧接着本周四,投资者迅速获悉全球两大经济体有望在贸易方面达成共识,而且英国也将从悬浮议会的泥潭中解脱出来。突然之间,所有对全球经济衰退、两个最大经济体之间又一轮关税上调的浪潮以及英国无序脱欧的担忧都在逐步从眼前消失。

那些早早开始按照摩根大通2020年风险交易建议操作的交易人士可以算是幸运儿。标普500指数和纳斯达克综合指数周四收盘创下纪录新高,帮助MSCI全球指数升至2018年1月全球溃败前夕以来的首个历史高位。

货币方面,日元下跌。债券收益率攀升,10年期美国国债收益率突破1.9%,日本国债收益率近几天自3月以来首次跨越0%。

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重磅风险事件被逐一排除知情人士透露,全球两大经济体将达成的第一阶段贸易协议,避免了原定于12月15日的新一轮加征关税。此外,出口调查显示,英国首相约翰逊领导的保守党有望在英国选举中获胜,选举结果应能保证他与欧盟的脱欧协议获得通过。

Pepperstone Group Ltd.驻墨尔本的研究主管Chris Weston称,“我们现在有一条跑道可以顺利进入年底,你正在面临这样一种情况,投资者将不得不追逐市场,直到年底。”与去年形成鲜明对比的是,美联储已成为今年年底那些看涨风险人士的主要盟友。美联储10月开始以每月购买600亿美元国库券的步伐注入流动性,主席杰罗姆·鲍威尔周三称,如果需要的话可以调整为同时购买附息证券。

过去一周随着风险缓解,对美联储的押注发生变化。期货交易显示,2020年降息的可能性只有69%。上周四,一次降息的可能性被完全消化,到明年年底再降息一次的可能性为13%。

其他方面也在发生变化。就在一个月前,有人认为日本央行政策利率需要沿着负利率区域越走越深。但现在,随着日元兑美元汇率跌破109,日本政府推出财政刺激方案,情况似乎有所不同。

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瑞穗银行驻新加坡的经济与策略主管Vishnu Varathan称,“我们也许正在看到日元强劲下跌的开始,特朗普的推特、英国脱欧结果已经给日元当头一棒。我们可能看到,进入2020年之际避险需求减弱。随着风险多头的出现,年底之前甚至可能会有最后一次狂欢,将日元进一步推低。”押注通货膨胀的债券大腕在美联储内找到朋友Jason Bloom上周在美国中西部询问约150名顾问,请担心通货膨胀的人请举手,结果没有人举手。

这位驻芝加哥的景顺策略师表示:“我几乎冲回办公桌前买进TIPS,也就是通胀保值债券。一看到这类情况,你的天线就会升起。”急于对冲的题材引起了许多资金经理的共鸣,包括太平洋投资有限管理公司、道富公司和贝莱德公司,他们一直认定,通货膨胀是2020年未得到应有重视的风险之一。

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随着市场消化美联储明显愿意让通胀加剧的心思后,他们的押注颇有先见之明的味道。这些重量级人物一直在抢购TIPS和所谓的盈亏平衡通胀率等交易,因为即使预期物价压力能达标,它们还是一种便宜的对冲。Pimco的全球多资产基金经理Erin Browne指出,目前,所有资产类别的市场并未真正在任何类型的通货再膨胀交易中定价。”情况大概如下:随着全球经济增长反弹的势头升高和对经济衰退的担忧消除,通货膨胀终将在2020年爆发。

在被指责2018年的加息幅度过快之后,美联储这次不会浇熄通胀,即使这代表将眼睁睁地看着消费物价上涨。(美元指数日线图)截至北京时间15:50,美元指数报96.885,日内跌幅0.41%。


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